S&P500

ตลาดหุ้นสหรัฐ: สองวันที่ระดับสูงจากเส้นแนวรับ

ภาพรวมของดัชนีหลักในสหรัฐเมื่อวันจันทร์:

• ดาวโจนส์: +0.9%
• NASDAQ: +0.3%
• S&P 500: +0.6% (ปิดที่ 5,675; ช่วง: 5,500 – 6,000)

การซื้อขายเมื่อวันจันทร์มีแนวโน้มเชิงบวกตลอดทั้งวัน นักลงทุนใช้กลยุทธ์ "ซื้อเมื่อปรับฐาน" หลังจาก S&P 500 เข้าสู่ดินแดนที่ต้องปรับตัวลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

การลดลงในหุ้นหลักแบบเมกะแคปส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของดัชนีในเบื้องต้น แต่การมีส่วนร่วมที่มากขึ้นในตลาดบอกถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นภายใต้พื้นผิว

จำนวนหุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลงในสัดส่วน 4 ต่อ 1 บน NYSE ที่ Nasdaq มีอัตราส่วน 5 ต่อ 2 กิจกรรมการซื้อเร่งขึ้นในหลายภาคส่วนตลอดการนัดและดันดัชนีหลักไปสู่จุดสูงสุดของช่วงการซื้อขาย นี่เกิดขึ้นหลังจากรายงานของ Bloomberg ซึ่งบอกว่า US Trade Representative ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งชื่อ Greer มุ่งหวังให้มีการใช้ภาษีที่สมดุลในวันที่ 2 เมษายน

การกลับมาของตลาดยังได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวในหุ้นหลักแบบเมกะแคป:

• Apple (AAPL 214.00, +0.51, +0.2%) ฟื้นตัวหลังจากตกลงไป 1.6% ระหว่างวัน
• Microsoft (MSFT 388.70, +0.14, +0.04%) ฟื้นตัวหลังจากตกลงไป 0.8% สู่จุดต่ำสุดของวัน

หุ้นสองนี้รวมกันคิดเป็น 13% ของมูลค่าตลาดรวมของ S&P 500

วอลล์สตรีทคอยจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่รออยู่ นักลงทุนเฝ้าติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ในตอนเช้าอย่างใกล้ชิด รวมถึง:

• ยอดขายปลีกในเดือนกุมภาพันธ์ที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้
• แบบสำรวจการผลิตของ Fed นิวยอร์กในเดือนมีนาคมชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่ลดลงพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและผลผลิต

ยอดขายกลุ่มควบคุมการค้าปลีก (ยกเว้นออโต้ น้ำมัน วัสดุก่อสร้าง และบริการอาหาร) เพิ่มขึ้น 1.0% แสดงถึงความทนทานในการใช้จ่ายหลัก

ประสิทธิภาพของภาคส่วน: 10 ใน 11 ของ S&P 500 ภาคส่วนสิ้นสุดวันที่ยอดเยี่ยม

พลังงาน (+1.7%) นำการเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น (น้ำมันดิบ WTI: $67.58 ต่อบาร์เรล, +0.39, +0.6%)

ราคาน้ำมันปรับขึ้นตามความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลางหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เตือนอิหร่านว่าหากมีการโจมตีเพิ่มเติมจากกลุ่มกบฏ Houthi ต่อเรือสหรัฐฯ จะถือเป็นการรุกรานที่อิหร่านสนับสนุน

ความไม่เสถียรในตะวันออกกลางยังคงผลักดันให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปทาน

อัตราผลตอบแทนของ Treasury และตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนของ Treasury แกว่งไปตามเมื่อปริมาณการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น:

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะเวลา 10 ปี ปิดเซสชั่นเท่ากันที่ 4.31%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 2 ปี เพิ่มขึ้นสามฐานจุดเป็น 4.05%

ประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นปีของดัชนีหลัก:

• ดาวโจนส์: -1.7%
• S&P 500: -3.5%
• S&P Midcap 400: -4.8%
• Nasdaq Composite: -7.8%
• Russell 2000: -7.3%
• รายงานยอดขายปลีกในเดือนกุมภาพันธ์:

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันที่ 17 มีนาคม

ยอดขายปลีก: +0.2% เทียบเดือนต่อเดือน (ฉันทามติ: +0.7%)

ยอดขายปลีกในเดือนมกราคมปรับปรุงต่ำกว่าที่คาดเป็น -1.2% (เดิม -0.9%)

ยอดขายปลีกที่ไม่รวมออโต้: +0.3% (ฉันทามติ: +0.4%)

ยอดขายกลุ่มควบคุมการค้าปลีก: +1.0% (การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งหลังจากลดลง -1.0% ในเดือนมกราคม)

สิ่งที่ต้องทราบ: การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในยอดขายปลีกหลักช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการหดตัวของ GDP ในไตรมาสที่ 1

• แบบสำรวจการผลิตของ Fed นิวยอร์กในเดือนมีนาคม:
• ดัชนีสภาพธุรกิจทั่วไป: ลดลงถึง -20.0 (จาก 5.7 ในเดือนกุมภาพันธ์)
• ดัชนีราคาทุน: เพิ่มขึ้นห้าจุดเป็น 44.9 (สูงสุดในรอบกว่าสองปี) ดัชนีราคาขาย: เพิ่มขึ้นสามจุดเป็น 22.4 (สูงสุดตั้งแต่พฤษภาคม 2023)
• สินค้าคงคลังทางธุรกิจ (มกราคม):
• +0.3% MoM (เป็นไปตามคาด), ธันวาคม: -0.2% MoM
• ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB (มีนาคม): ลดลงถึง 39 (ฉันทามติ: 43, ก่อนหน้า: 42)

จุดสำคัญ: แบบสำรวจยืนยันความกังวลเรื่องความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจชะงักในตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันที่ 18 มีนาคม

8:30 น. เวลา ET:

• การเริ่มต้นสร้างบ้าน (กุมภาพันธ์) (ฉันทามติ: 1.385M, ก่อนหน้า: 1.366M)
• ใบอนุญาตการก่อสร้าง (ฉันทามติ: 1.450M, ก่อนหน้า: 1.483M)
• ราคานำเข้า (กุมภาพันธ์) (ก่อนหน้า: +0.3%)
• ราคาส่งออก (ก่อนหน้า: +1.3%)
• การผลิตอุตสาหกรรม (กุมภาพันธ์) (ฉันทามติ: +0.2%, ก่อนหน้า: +0.5%)
• การใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิต (ฉันทามติ: 77.7%, ก่อนหน้า: 77.8%)

ราคานำเข้าน้ำมันที่ไม่ใช่น้ำมัน (ก่อนหน้า: +0.1%)

ราคาส่งออกการเกษตรที่ไม่ใช่เกษตร (ก่อนหน้า: +1.5%)

9:15 น. เวลา ET:

ตลาดพลังงาน:

Brent จำนวน: $71.40 ต่อบาร์เรล (ไม่สามารถตามน้ำมัน WTI สูงขึ้นได้)

น้ำมันยังคงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันท่ามกลางความกลัวของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และแนวโน้มความต้องการที่อ่อนแอลง

ผลสรุป:

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยืนยันเส้นแนวรับที่แข็งแกร่ง ซึ่งส่งเสริมกลยุทธ์การซื้อเมื่อปรับฐาน การถือครองสถานะยาวจากเส้นแนวรับสำคัญยังคงมีเหตุผล หากเกิดการปรับฐานอย่างเด่นชัดในวันนี้หรือพรุ่งนี้ในกราฟรายวันของ S&P 500 การเพิ่มสถานะอาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม—หากมีทุน